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今天上午，AI行情彻底爆了：芯片、算力基础设施、AI框架和算法库、应用场景，各细分环节都大涨。金山办公、同花顺、剑桥科技、海光信息等个股创历史新高，三六零、科大讯飞、紫光股份、寒武纪等个股继续飙涨。“AI+硬件”方面最为强势。
此外，受多个产油国宣布将削减石油产量消息刺激，油气开采板块大涨。上午收盘，上证指数上涨0.56%，深证成指上涨1.16%，创业板指上涨1.31%。两市成交额约7798亿元。
大科技行情火热
今天上午，科技股行情突出，“AI+硬件”方向最受追捧。
一是共封装光学板块（CPO），新易盛、剑桥科技、华工科技等个股大涨。
人工智能、数字经济时代，算力正在成为一种新的生产力。
算力需求提升将推动算力基础设施升级迭代，传统可插拔光模块技术弊端和瓶颈开始显现：一是功耗过高，AI技术的加速落地，使得数据中心面临更大的算力和网络流量压力，交换机、光模块等网络设备升级的同时，功耗增长过快。二是交换机端口密度难以继续提升，光模块速率提升的同时，自身体积也在增大，而交换机光模块端口数量有限。三是PCB材料遭遇瓶颈。PCB用于传输高速电信号，传统可插拔光模块信号传输距离长、传输损失大，更低耗损的可量产PCB材料面临技术难题难以攻克。
业内普遍认为，NPO/CPO技术有望成为高算力背景下的解决方案。CPO（光电共封装技术）是一种新型的高密度光组件技术，可以取代传统的插拔式光模块技术，具备高成本效益、高能效、低能耗的特点。
二是存储板块，佰维存储、东芯股份、北京君正等个股大涨。
这个板块大涨的逻辑主要有三方面。
首先，数据显示，一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍。东吴证券表示，随着AI大模型参数的增加和相关市场的持续渗透，服务器和存储芯片需求量将得到进一步提升，存储行业有望持续受益。
其次，行业终端去库存进入尾声。美股美光科技在前两天的电话会议中表示，已见到多个终端市场的客户库存减少，预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善。
最后，3月31日晚，中国网络安全审查办公室发布通知称，对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。美光是全球存储芯片三巨头之一，中国市场占据其整体营收的10%以上。业内普遍认为，此次美光被安全审查，利好国产存储芯片公司。
三是服务器芯片板块。上午，海光信息涨超10%，股价创历史新高。景嘉微、寒武纪等个股也大涨。
令人意外的是，今天上午，中兴通讯又跳水了，下跌4.48%，上周四中兴通讯跌近9%。
油气开采板块爆发
今天上午，油气开采板块大涨，恒泰艾普上涨8.93%，中国石油、中国海油盘中大幅冲高。
上期所原油期货主力合约上午也大涨。
消息面上，当地时间4月2日，多个产油国宣布将削减石油产量。
沙特宣布实施自愿减产50万桶/日的计划，将从5月起实施，直到2023年底。阿联酋宣布将从5月到2023年底自愿将石油产量降低14.4万桶/日。阿尔及利亚表示将从5月起至2023年底削减4.8万桶/日的石油产量。科威特表示将自愿从5月开始削减12.8万桶/日的石油产量，持续到2023年底。阿曼表示将自愿从5月开始，减少4万桶/日的石油产量，持续到2023年底。伊拉克表示，决定自愿从5月开始削减21.1万桶/日的石油产量，持续到2023年底。俄罗斯表示，将自愿减产50万桶/日的石油产量，直到2023年底。
市场人士分析，此次减产兑现后，市场整体原油供应收紧，将导致今年供需平衡短缺100万桶/天，预计油价中枢有望上行。
除了这个事件性因素带来的影响，民生证券策略首席分析师牟一凌表示，在美国重返滞胀、美元货币效率下降、人民币国际化的大背景下，传统资源与重资产行业正在走向重估之路。（文中行情图片来自Wind、同花顺）